本土企业快速上量，但外企依旧占据市场超六成份额。

作者 |虞超

编辑 | 张贤

【资料图】

2 020年，HUD在奔驰S Class上“惊艳全场”已是快三年前的故事， HUD也从当初让人眼前一亮的新鲜物件变得越发触手可及。 在众多HUD厂家，尤其是国内企业的努力下，HUD产品能够以更为亲民的价格出现，而消费者对智能座舱科技感与体验感需求的与日俱增，和自主品牌车企的快速跟进，让HUD迎来了新一轮的快速增长。

但让人略感意外的是，虽然在各大展会上，国内HUD厂家正扮演着“领唱”的位置，自主品牌也纷纷选择国产供应商的产品，但从一些现有的公开资料来看，在国内市场目前真正的主角似乎还是外企。

市场份额方面，电装、大陆和日本精机合计占据了国内市场的六成，其中仅电装一家就接近40%，而国内能够勉强与其掰掰手腕的只有华阳和怡利（台湾），两者虽然分列二三的位置，但两家的市场份额都将将突破15%。假如把限制条件改为“大陆地区”，那么就只剩下华阳一家了。

专利申请方面，日本企业也遥遥领先。数据显示，全球HUD 专利量前20的申请者共计持有5700余件专利，约占HUD专利总数29%。其中，日本精机以超过1000 件专利量排名第一，占比约18%，日本电装占比约 17%，前20名申请者中有11家日本企业，占申请量的 69%。

相较而言，中国企业仅有华阳和未来黑科技入围，排名分别是第14和第17，只能说“还有提升的空间”。

“探路者”终成“巨擘”

日系企业在HUD领域能获得如今的市场地位，和HUD发展的早期阶段，日系企业扮演的“探路者”角色是密不可分的，尤其是HUD产品对于企业的资金实力和技术实力都有非常高的要求，日本精机、电装某种程度上算是“第一‘批’吃螃蟹的人”。 如今的市场地位，更多可以看做是当年“耕耘”后的“收获”罢了。 当然，换个角度来看，他们确实也探索了HUD领域的一些可能性。

“日本精机和电装对于整个HUD行业的发展起到了推动作用 ，在前期产品线还不大明确的情况下，（他们）跟一些豪华品牌，尤其像宝马、奔驰等等，在努力打造产品线，并且投入很大。”德赛西威高级副总裁何志亮告诉新智驾，日系厂家，尤其以日本精机为代表，他们起步比较早，最强的应该是光学设计跟光学器件的管控能力，“这种管控能力体现在对上游的垂直布局，一些上游的关键器件，他们自己会做一些投入，同时也会把控整个设计。在一些交互不大复杂，产品体积相对较大，价格在中上水平，有足够的空间给他们发挥的时候，这些优势会相对明显。”

睿维视CEO邓远博博士向新智驾表示，日本精机、电装的市场地位，与其历史的积累紧密相关，“ HUD在早期发展阶段，属于汽车零部件中少有的精密光学设备，渗透率较低，相对来说设计难度高且研发投入大，所以能做的厂家不多。”

除了入局较早，“外企”二字也是这些厂家的保护色，为他们的发展免去了很多不必要的麻烦。“国外品牌的HUD供应商，比如电装、精机，它们的优势在于配套时间长，经验丰富，产品质量稳定。由于在汽车行业经营多年，所以拥有比较丰富的车厂资源，可以进入高端品牌的供应链。”智云谷市场部负责人周开文说， 外企一般不容易受外部政策影响，出于对供应链安全方面的考虑，国外大的主机厂一般喜欢找外企来配套。

例如，疫情三年，国内众多车企“缺芯少屏”的情况下，外国供应商能够优先拿到实实在在的产品，极大地保障了车企的复工复产和供应链安全。当然，这多少也让很多人产生了思维定势，对外企高看一眼。

奋起直追的国产HUD

不过，国内HUD企业并没有因为外界纷杂的声音而停下脚步： 来自行业的数据显示，国内厂商在 2020 年市场份额仅为 10%左右，2021 年迅速提升至30%以上。 随着HUD 加速上车，业内人士表示，国内HUD 企业的市场份额将达到50%以上。

FUTURUS未来黑科技创始人、CEO徐俊峰认为，2020 年到 2022 年这三年是HUD 在国内增长比较关键的三年，“在新能源汽车智能化的大背景下，国产主机厂有HUD 上车的需求，同时国内供应商、上游企业的技术能力逐渐提升，核心的产品价格、开发费用相比国外HUD供应商有很大优势，这些原因都大大加快了HUD 的上车速度。”

尽管，国内HUD 厂商这两年市场份额有明显增加，徐俊峰冷静地表示，“其实国内企业并没有抢到太多外资企业的订单。丰田的项目还都是用的电装的，宝马基本上还是日本精机、大陆，奔驰也是用日本精机的。那些传统订单并没有被中国人抢到。”

因此，即便国内企业在过去几年取得了一定的市场成绩，但是也要正视与外资企业的差距。

以HUD领域为例，邓远博博士分析说，在工艺、制造与产品质量方面，日企有一定优势，主要体现在三个方面：

第一，从经验上来说，日企多年以来积累了一些know-how，涵盖了HUD设计生产的全链条。

第二，从过程上来说“日企有一套系统的品控标准和流程，甚至会自行生产或定制HUD的全部零部件，通过大量资源的投入来确保品质的把控。”邓博士说。

第三，从结果来说，日企的废品率很低，是行业平均水平的1/3-1/2。

超越日企并非“高不可攀”

不可否认，日本制造业在鼎盛时期确实积累过一定的市场口碑，尤其在汽车领域，确实有种“精益求精”的工匠精神，并且即便在今天，这种精神也并没有完全被磨灭，为日企的产品力带来了相当大的加成，但这并不意味着，国产HUD企业完全没有机会。

曾经名噪一时的奔驰S Class，之所以其HUD能够有如此惊艳的表现，很大原因在于奔驰的座舱内部是围绕HUD设计的，足足留下了26L空间，为HUD的设计提供了充足的冗余。但如今国内的情况则恰恰相反，HUD企业需要围绕不同车型内部的空间进行产品定制，10L、15L的体积才是常态，产品往往既要体积够小，又要显示效果够好，还得有一定的交互性， 而国内厂家就是在这种“既要又要还要”的地狱难度中，反复锤炼自己，也为超越日企提供了机遇。

“到了体积相对小，交互越来越复杂的情况下，整套光学系统的设计如何轻量化、小型化，怎么解决复杂结构下的光路规避等等问题，这些就不是日系擅长的了。”何志亮说，“这主要是和日系厂家所处的市场环境有关，他们也有相关技术在研究，但是对外发布的节奏，加上与客户的一系列匹配，导致推出的速度相对比较慢。”

另外，软件一直是日系厂家的“阿喀琉斯之踵”。

“不仅是HUD厂家，还有系统厂家等等，在软件方面相对薄弱，”何志亮说，“（因为）他们原来的模式是以外包为主，而现在的HUD，尤其以AR-HUD为代表，更注重打通整车的信息链路，以及对车内不同系统的参数、道路信息、算法的相互匹配等等。特别是HMI的设计，背后所蕴含的人机工效理论，这需要系统的人因学分析。还有在结合算法，匹配实车加道路环境的不同场景时，如何呈现更好的效果与调优等，这些恰好是日企的弱势。”

“现在出现了一个新的趋势，那就是精机、电装在国内的订单在开始慢慢减少。”邓远博博士认为，问题的症结在于，一方面不论是开发费还是产品单价，日企都较高；另一方面，当下汽车行业发展迭代的速度越来越快，但日企的反馈速度慢，配合度不高，较难满足客户个性化和定制化的需求。“这几年国内企业慢慢在上量，如果从17、18年看到现在，一定是国内企业的市场占比在稳步提升，后续也会越来越高。”

京龙睿信总经理陈晓华也向新智驾分享过一段有趣的经历。他说，曾有日企和他们联合研发HUD核心零部件——LBS光机，整个过程中也展现出了日企一贯的严谨态度，甚至邀请他赴日考察，但最终成本远远高出预期，项目无疾而终。

本土企业如何全面赶超？

平心而论，对日企的赶超，其实在某些程度上，本土企业已经做到了 ，比如说在成本控制上，在配合度上，中国供应商的能力可以说无出其右。 但如果仅仅是价格便宜，服务态度好，或许并不能成为整个国产HUD行业的优势，反而容易变成别人攻击国内供应商“价格低廉”的话柄。

那么，本土企业的机遇在哪里呢？

很显然，国内企业对于HUD 给予了非常高的重视程度。未来黑科技和华为纷纷提出了“舱内第一屏”的概念，并以第一屏的标准为HUD 设计更完善的功能定义、更优秀的产品体验。FUTURUS未来黑科技创始人、CEO徐俊峰表示，“主机厂要通过座舱域展示更多智能化的功能，并实现与用户的交互， HUD 将会是唯一的安全屏幕，确保驾驶员的视野不离开路面，人的视觉始终是保持在正前方，这为HUD 作为舱内第一屏提供了依据。”

在W-HUD领域，日企地位不易撼动，而随着技术、行业的成熟，更多国内创业者将关注点放在了AR-HUD上。“AR-HUD虽然尚处于起步应用阶段，但相比W-HUD图像尺寸更大、功能更丰富、沉浸感更强，发展速度令人瞩目，是HUD的未来发展方向。”

由于AR-HUD涉及多个系统，要想实现虚拟信息与真实世界的完美融合，不仅需要光学设计，还需要软件设计、算法优化等，厂商要在每个环节都有优秀的技术表现。而软件、算法等领域，又恰恰是日系厂家所不擅长的，本土企业完全能够“以己之长攻彼之短”。疆程技术的一位负责人表示，“AR-HUD属于定制化产品，并且国外Tier1开发费昂贵，是国内企业实现赶超的新赛道，因此我们坚信HUD的未来是属于AR-HUD的。另外，在产品参数及实现效果上，中国供应商的AR-HUD性能都已经达到全球顶尖水准。”

目前，国内AR-HUD阵营已然颇具规模，有华阳、德赛这样的老牌Tier1厂家，泽景、未来黑科技、锐思华创、疆程技术、睿维视等一众创新型企业，还有智云谷、京龙睿信等老牌HUD厂家，甚至像华为这样的科技企业也入局了AR-HUD。群雄并起的局面，让国产HUD在实现国产替代，构建自身技术护城河时，有了充足的底气。

不过国外厂家也不会坐以待毙。“目前德赛西威从上海车展观察到一个趋势，马瑞利也好，宝马也好，奔驰也好，都在更坚定地往P-HUD跟AR-HUD的组合去发展，”何志亮说，而国内的自主品牌现在也在主推AR-HUD。“如今整个AR-HUD产品已经走过预热期，接下来国内外车厂都会回归到产品的成本和用户体验场景，做更好的迭代， 用户体验、产品体积与价格会成为彼此较量的重要维度。”

因此，即便超越了日系，本土企业依旧要面对一群新的强敌。邓远博博士说：“中国的HUD企业要想在国际上能有发声权，不能只靠产品便宜，更要凭借过硬的技术和质量。所以本土企业一定要在研发上不断投入，通过原理性创新和工程化创新，用持之以恒的积累。